שוק הביטוח בישראל
שוק הביטוח בישראל הוא שוק שוק אוליגופולי שבו 5 חברות ענק השולטות ברוב השוק: אלו כוללות את קבוצת מגדל, קבוצת כלל, קבוצת הפניקס, קבוצת הראל וקבוצת מנורה. נכון לשנת 2015 כלל חברות הביטוח בישראל ניהלו נכסים בשווי 472 מיליארד ש"ח, כאשר 5 הקבוצות הגדולות ניהלו כ-90% מסך הנכסים המנוהלים. [1]
קבוצות ביטוח ופיננסים בישראל
קבוצות הביטוח עוסקות במגוון רחב של תחומים, בדגש על עולמות הביטוח, הגמל וההשקעות. במסגרת פעילות הביטוח מוכרות החברות פוליסות ביטוח חיים, ביטוח רכב, ביטוח דירה, ביטוח בריאות, ביטוח אובדן כושר עבודה ועוד. פעילות הגמל כוללת ניהול של קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות, ופעילות ההשקעה מתפרסת על פני השקעות בחברות בבורסה, השקעות נדל"ן, מתן הלוואות לגופים עסקיים, ניהול תעודות סל ועוד.
- מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים היא חברת אחזקות וביטוח מהגדולות בישראל המחזיקה בשורה של חברות הפועלות בתחום הביטוח והשירותים הפיננסיים. נכון לשנת 2012 היא קבוצת הביטוח-פיננסים הגדולה בישראל עם נכסים מנוהלים בסך 86 מיליארד ש"ח, שהם 25% מהשוק.[1] חברת בת עיקרית שלה היא מגדל חברה לביטוח בע"מ. חברות בת בולטות נוספת, המוחזקת על ידי מגדל אחזקות מאז שנת 2001, הינן בית ההשקעות מגדל שוקי הון וחברת החיתום מגדל חיתום וקידום עסקים. נכון לינואר 2011, למגדל יותר ממיליון ושבע מאות אלף מבוטחים, 1,600 סוכני ביטוח ו-4,000 עובדים. היא הייתה בבעלות אסיקורציוני ג'נרלי, חברת הביטוח הרביעית בגודלה בעולם, ובשנת 2012 היא נמכרה לשלמה אליהו.
- כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ היא קבוצת הביטוח, פנסיה והפיננסים מהגדולות בישראל. לקבוצה נתח שוק של כ-21% משוק הביטוח בישראל והיקף הנכסים המנוהלים על ידה עומדים, נכון לשנת 2012 על 75 מיליארד שקלים.[1] החברה נמצאת בשליטת איי די בי פיתוח, המחזיקה בכ-56% ממניותיה. בנק הפועלים מחזיק בכ-10% נוספים ושאר המניות מוחזקות בידי הציבור ונסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. הקבוצה מחזיקה בחברות ביטוח, סוכנויות ביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, חברות למתן אשראי וחברות לניהול נכסים פיננסיים. קבוצת כלל, הפועלת בארץ ובעולם מעסיקה למעלה מ-3,500 עובדים והיא פועלת עם כ-2,000 סוכני ביטוח.
- הפניקס חברה לביטוח בשליטת הקרנות הזרות סנטרברידג' וגלטין פוינט היא החברה השלישית בגודלה בתחום הביטוח. נכון לשנת 2012 היא מנהלת נכסים בסך 64 מיליארד ש"ח, שהם 18% מהשוק. [1] עד שנת 2019 הייתה בשליטת קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה.[1]
- הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים היא קבוצת הביטוח השלישית או הרביעית בגודלה בישראל בעלת נתח שוק של כ-16%, סך הנכסים המנוהלים על ידי הקבוצה הסתכם ב-55 מיליארד ש"ח, נכון לשנת 2012.[1] הקבוצה היא הגדולה והמובילה בישראל בביטוחי בריאות, השנייה בגודלה בענפי הביטוח הכללי (non-life) והשלישית בגודלה (בהיקף פרמיות) בביטוח חיים. היא בשליטת משפחת המבורגר.
- מנורה מבטחים החזקות בע"מ נתח השוק של מנורה בתחום הביטוח הוא כ-9% מסך הפרמיות הנמכרות בישראל, נתון המציב אותה במקום החמישי בשוק הביטוח הכללי. לרשותה עומדים כ-1,200 אנשי ביטוח. ובעלת נכסים מנוהלים ב-31 מיליארד ש"ח, נכון לשנת 2012. [1] מחזיקה את מנורה מבטחים פנסיה, מנהלת את קרן הפנסיה "מבטחים החדשה", שהיא קרן הפנסיה הגדולה בישראל המאפשרת הצטרפות של עמיתים חדשים. בעקבות רכישת מנורה את "מבטחים חדשה", הפכה מנורה לחברת הביטוח השלישית בגודלה בענף ביטוחי החיים והפנסיה, עם שיעור של למעלה מ-21% הן בנכסים והן בפרמיות. עם היקף נכסים כולל בענף הפנסיה 12 מיליארד ש"ח ומחזור פרמיות של 2.1 מיליארד ש"ח.
מלבד 5 חברות אלה יש עוד חברות ביטוח כמו איילון (ניהול נכסים בשווי 7 מיליארד ש"ח) ביטוח ישיר (6 מיליארד ש"ח), אליהו (5 מיליארד ש"ח) והכשרה חברה לביטוח מקבוצת הכשרת היישוב (5 מיליארד ש"ח). [1]
החברות הגדולות אינן עוסקות רק בביטוח, אלה קשורות גם לחלק מבתי ההשקעות הגדולים בישראל, שנכסיהם עומדים על עוד כ-500 מיליארד ש"ח, ודרכם משפיעים על הפנסיה בישראל ועל שוק ההון בישראל.
הפיקוח על חברות הביטוח מבוצע על ידי רשות שוק ההון (בעבר המפקח על ענף הביטוח במשרד האוצר) שנחשב לגוף רגולטורי פחות קפדני יחסית לתחום הפיקוח על הבנקים שמבוצע על ידי בנק ישראל.
ביקורת
תת מימוש של ביטוחים
מספר גורמים כמו מירב ארלוזורוב מעיתון דה מארקר, החשב הכללי לשעבר ירון זליכה והמשנה למפקח על הביטוח באוצר, ניר כהן, טוענים כי קיימת בעיה במימוש תביעות של מבוטחים במקרים של תאונה או מחלה קשה.
במקרים רבים חברות הביטוח מקשות על מתן הפיצוי לנפגע. הנפגעים הם רק אחוזים בודדים מתוך האוכלוסייה, הם מנסים להתמודד מול חברות הביטוח לבד, לעיתים קרובות הם נמצאים במצב נפשי, משפחתי או כספי קשה, אין להם היכרות עם המוצרים הביטוחיים ועם זכויותיהם. חברות הביטוח לא מנדבות מידע למבוטח על זכויותיו, ולעיתים ללקוחות אין סוכן או גורם מקצועי שמייצג אותם מול חברות הביטוח, במיוחד בשלב הקניה. זהו מקרה פרטי של כשל שוק מסוג מידע א-סימטרי, שאמור לקבל מענה על ידי סוכני ביטוח, אלא שגם בתחום זה קיימת בעיה.
חברות הביטוח משקיעות בשיווק בהקשר של מכירת הביטוח, אבל אין בהן תחרות בהקשר של מימוש זכויות המבוטח, ובהעדר לחץ צרכנים, רובן מנסות להקטין למינימום את התשלומים למבוטח או מנסות להתחמק מביטוח בכלל.[2]
לדוגמה, מי שרכש פוליסה של אובדן כושר עבודה לעיסוק ספציפי ועבר תאונה, יכול לצפות לקבל את הביטוח שלו, אלא שקיים סעיף בפוליסות שמחייב אותו לעבור תהליך שיקום כתנאי לתשלום הביטוח. הדרישה לשיקום מכוונת לכך שהמבוטח יוכל לעסוק בכל מקצוע, ולא רק במקצוע שלו, דבר שפירושו אובדן הכנסה ניכר.[3]
קופות הפנסיה נוטות להיות נדיבות יותר כלפי המבוטחים שלהם ולשלם בקלות רבה יותר במקרה של תביעה מוצדקת [4]
ניגודי אינטרסים של סוכני ביטוח
סוכן ביטוח הוא מוסד שאמור לייצג את האינטרסים של המבוטח מול חברת הביטוח. תפקיד זה נחשב כחשוב בעולם הביטוח משום שהמוצר הנמכר הוא מסובך להבנה (לדוגמה להבין אילו מקרים מכוסים על ידי פוליסת הביטוח ואילו לא).
לטענת פורום החוסכים לפנסיה בישראל, ולטענת גורמים נוספים, לסוכני הביטוח בישראל יש אינטרסים מנוגדים לאינטרס של החוסכים היות והם מרווחים מדמי הניהול הגבוהים. לטענת המשנה למפקח על הביטוח באוצר, ניר כהן, סוכני ביטוח נהגו עד שנת 2008 כסוכני מכירות של חברות הביטוח ופחות כמייצגים של האינטרסים של הלקוחות. לטענתו, חקיקת חוק הייעוץ יאלץ את סוכני הביטוח לתפקד יותר כסוכנים של הלקוחות שלהם. [5]
ראו גם
קישורים חיצוניים
- חברות הביטוח משלמות 90%-70% מתביעות הרכוש; שיעור הנצחונות וההפסדים בבתי המשפט - כ-50% מירב ארלזרוב, 04.11.2013